日本宠物食品行业呈现怎样发展趋势？

日本宠物食品行业呈现怎样发展趋势？

日本宠物食品行业的发展可大致分为三个时期：快速增长阶段、稳健发展阶段和成熟阶 段。1969-1991 年为快速成长期，宠物食品行业 1978-1991 年年均复合增长率达 15.5%， 市场快速扩张；1992-2011 年为平稳发展期，宠物食品行业增速放缓，年均复合增长率 为 2.7%，该阶段宠物湿粮品类增速低于行业整体，年均复合增长率仅为-1.8%；2012 年 至今为宠物食品行业的成熟期，也是湿粮品类的风口期，2012-2020 年年均复合增长率 分别为 3.2%和 6.6%，宠物湿粮品类在消费升级及猫经济的驱动下呈快速发展趋势。 在对日本宠物食品行业进行复盘后，我们认为最值得关注的是宠物湿粮品类在行业成熟 阶段展现出的巨大发展潜力。宠物湿粮泛指含水量 70-90%的宠物食品，包括罐头、湿粮包、猫条等。我们选取日本市场作为研究对象，一方面是由于日本和中国均为亚洲国 家、相比欧美更具有可参考性；另一方面是由于日本养猫人群数量庞大，而猫是湿粮最 大的受众，更有利于湿粮行业的复盘和研究。


1969-1991 年：快速增长阶段，产品高度同质化

1969 年后早期宠物湿粮陆续在日本推出，市场实现从 0 到 1 的发展。1969 年，三洋食 品推出日本第一款罐装湿粮“王子”，揭开了日本宠物湿粮行业发展的序幕。彼时二战结 束后许多盟军将军犬带到了日本，再加上战后日本经济复苏态势强劲、购买力旺盛，居 民间逐步掀起了饲养宠物的风潮。日本厚生劳动省数据显示，1960-1991 年间，登记在 册的宠物犬数量由 191 万头增长至 391 万头，年均复合增长率 2.3%，前五年增长率达 24%。而 1969-1991 年日本人均 GDP 迅速增长，CAGR 达 8.6%，居民购买力大幅提 高，为当时作为“时尚产品”的宠物食品的普及奠定了经济基础。需求出现后，本土新 兴产品纷纷崭露头角。第一款湿粮“王子”主要材料为制作人食用罐头剩余的边角料。 但彼时猫的主流食品仍是味增汤和米饭，宠物食品销售渠道仅限于邮购，购买者主要为 饲养员及兽医，市场体量不大。1970 年，Nihon Petfood 推出罐装猫粮“咪咪”；1989 年，伊纳宝由出口转内销，并于次年推出高档湿粮 CIAO Whitey 系列。

外资企业陆续进入日本，早期品牌格局形成。1969 年日本宠物食品进口放开，贸易公 司开始经营外国产品，欧美市场已发展得相对成熟的外资品牌入场：1970 年普瑞纳与 三菱商事合作，销售 Friskies 品牌产品，并于 1973 年成立日本康乃馨株式会社；1975 年玛氏在日本成立子公司，并引入中低端猫品牌 KiteKat 及 Whiskas；1977 年，希尔斯 将其 Science Diet 系列引入日本，日本宠物食品市场竞争格局初步成型。

行业管理逐步完善，宠物角色发生转换。1969 年，日本狗粮工业协会成立，同年宠物食 品进口正式放开。1973 年，《动物保护与管理法》颁布，首次明确禁止虐待和遗弃动物， 这一法律的推出促进了宠物社会角色看待由“看家护卫”转向“陪伴”。随着养宠理念的 转变，宠物食品逐渐成为养宠家庭的刚需。1975 年，日本狗粮工业协会更名为日本宠 物食品工业协会后，将猫粮也纳入管理范围。1983 年，协会开始规范宠物食品市场，要 求会员公司提高产品质量和保证安全性。1989 年，宠物食品进口关税废除。


产品端，快速发展阶段湿粮产品同质化程度高，产品概念以平价、便利为主。日本本土 早期的宠物湿粮罐头大多为人用罐头制作时的附属产品，整体表现出原材料及口味同质 化、价格低廉、产品概念单薄等特点，如最早的湿粮罐头“王子”选用边角料生鱼片制 成，定位为低端产品，口味单一。根据日本野生社的调查，1966-1980 年间，宠物食品 广告营销中提及产品“便利性”的频次高于“健康”和“高级”，符合上述对于这一阶段 产品特点的判断。

1992-2011 年：稳健发展阶段，消费升级趋势显现

1992-2011 年，日本宠物食品市场增速放缓且逐年下滑，行业进入稳健发展阶段。该阶 段行业的特点是：1）宠物食品市场增速放缓；2）养宠观念改变，消费升级趋势萌芽。 市场增速的减缓一方面是由于行业竞争加剧，品牌采取低价竞争策略，另一方面是猫狗 总数减少，量价齐降影响所致。同时，社会结构变化导致养宠观念发生改变，越来越多 的人将宠物作为情感寄托，这也孕育了消费升级趋势的出现。